報告指出,從2021年第四季成長幅度有所收斂的主要受到兩大因素交互影響:
●一是整體産能增幅有限,目前電視、筆電部分零部件缺貨情況已趨緩,但仍有部分PMIC、Wi-Fi、MCU等成熟制程周邊料況供貨緊張,使晶圓代工産能持續滿載;
●二是平均销售单价上涨,第四季以台积电(TSMC)为首的涨价晶圆陆续产出,各厂也持续调整産品组合提升平均销售单价。而本季排名变动为晶合集成(Nexchip)拿下第十名,超越原先东部高科(DB Hitek)。
該機構認爲,2022年第一季前十大晶圓代工産值將維持成長態勢,不過主要成長動能仍是由平均售價上揚帶動,然而適逢新年假期工作天數較少、部分代工廠進入歲修時期,季增幅度與前一季相較將再微幅收斂。

TOP5攬下全球近九成份額,先進制程助三星市占回升
從前五名業者來看,台積電(TSMC)第四季營收達157.5億美元,季增5.8%,盡管5nm營收受惠于iPhone新機而強勢上漲,但7/6nm受到中國智能手機市場轉弱影響而減少,成爲本季唯一衰退的制程節點,導致台積電第四季營收成長幅度收斂,但仍握有全球超過五成的市占率。
三星(Samsung)作为少数7nm以下先进制程竞争者之一,由于5/4nm先进制程新产能逐步开出,以及主要客户高通(Qualcomm)新旗舰産品进入量产,推升本季营收至55.4亿美元,季增15.3%。尽管三星晶圆代工营收突破新高,但先进制程产能的爬坡稍慢仍影响整体获利表现,故TrendForce集邦咨询认为2022年第一季改善先进制程产能与良率是当务之急。
聯電(UMC)本季受限于新産能增幅有限,以及新一波合約價格晶圓尚未産出,營收幅度略放緩,達21.2億美元,季增5.8%。
格芯(GlobalFoundries)受惠于新产能释出、産品组合优化及长期合约(LTA)新价格生效推升平均销售单价表现,第四季营收达18.5亿美元,季增8.6%。
中芯国际(SMIC)在HV、MCU、Ultra Low Power Logic、Specialty memory等産品需求续强下,加上産品组合调整、平均销售单价提升等因素,本季营收达15.8亿美元,季增11.6%。
第六名至第九名依序为华虹集团(HuaHong Group)、力积电(PSMC)、世界先进(VIS)、高塔半导体(Tower),分别受惠于产能利用率持续满载、新产能开出、平均销售单价及産品组合调整等因素,营收表现持续增长。
值得一提的是,高塔半導體在被英特爾(Intel)收購後,英特爾可從中獲得成熟制程工藝與客戶群,拓展其代工業務的多樣性與産能,但在收購案尚未正式完成前仍將其視爲獨立企業納入計算。TrendForce集邦咨詢表示,在英特爾代工事業正式與高塔整合後,英特爾將正式進入前十大晶圓代工排名。
本次第十名由晶合集成拿下,營收爲3.5億美元,季增幅高達44.2%,爲前十大成長最甚者,並正式超越東部高科。
机构指出,2021年晶合集成积极扩产是入列前十的主因,并规划往更先进制程如55/40/28nm与多元産品线发展,包括TDDI、CIS、MCU等,弥补目前单一産品线、客户群受限的问题。由于晶合集成目前正处于快速爬坡阶段,2022年的成长表现将不容小觑。